السعودية تحقق 5.5 مليار دولار من خلال صكوك دولية
القاهرة – بوابة الوسط الأربعاء 03 سبتمبر 2025, 02:17 مساء جمعت المملكة العربية السعودية مبلغ 5.5 مليار دولار عبر إصدار صكوك دولية مقسمة إلى شريحتين، في صفقة شهدت اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين.
تم تسعير الشريحة الأولى لأجل خمس سنوات بقيمة 2.25 مليار دولار، حيث تمت تسعيرها عند 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية المماثلة، مع تحقيق عائد يبلغ 4.384%. في حين أن الشريحة الثانية لأجل عشر سنوات، جمعت 3.25 مليار دولار، وتم تسعيرها عند 75 نقطة أساس فوق السندات الأميركية، بعائد نهائي يصل إلى 5.025%، وفقًا لتقارير بلومبرغ.
الإصدار المالي
تم هيكلة الإصدار عبر صكوك الإجارة، وتم استخدام العائدات لتلبية احتياجات الميزانية العامة المحلية، حيث تجاوزت قيمة الطلبات 17.5 مليار دولار، باستثناء مخصصات مديري الإصدار. وتستمر السعودية في قيادتها لأسواق المال الناشئة كأكبر مصدر للسندات السيادية، حيث تُضاف حصيلة هذا الإصدار إلى 14.4 مليار دولار من الإصدارات التي قامت بها المملكة منذ بداية هذا العام.
يعكس هذا الطرح الجهود المستمرة للسعودية لسد العجز المالي المتوقع في الميزانية، حيث يُتوقع تسجیل عجز مالي حتى عام 2027 على الأقل، مع زيادة التركيز على مبادرات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
تشير التقارير إلى أن احتياجات التمويل في المملكة ارتفعت بنسبة 61% مقارنة بالعام السابق، بناءً على خطة اقتراض أعلنتها في بداية العام. إذ من المقرر تخصيص 101 مليار ريال سعودي لتغطية العجز المتوقع في ميزانية 2025، بينما سيتم تخصيص 38 مليار ريال لسداد مستحقات الدين. وقد قُدّر عجز الميزانية للعام الجاري بمبلغ 101 مليار ريال، في حين يُتوقع أن يرتفع رصيد الدين بنحو 100 مليار ريال ليصل إلى 1.3 تريليون ريال بنهاية عام 2025.