الإصدارات المالية السعودية لأجلي 5 و10 سنوات
بدأت المملكة العربية السعودية استقبال العروض لطرح صكوك مُقَوَّمة بالدولار الأمريكي لأجل خمس وعشر سنوات. وتُعتبر هذه الخطوة جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات. حيث تم تحديد السعر الاسترشادي لبيع الديون لأجل خمس سنوات عند حوالي 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وفقًا للتقارير الأخيرة.
الأدوات المالية السعودية المتنوعة
أما بالنسبة للصكوك لأجل عشر سنوات، فقد تم تحديد السعر الأولي لها بنحو 105 نقاط أساس فوق نفس المعيار. وفي مايو 2024، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة عن إغلاق باب استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي لصكوك الحكومة بالدولار الأمريكي، والذي بلغ قيمته الإجمالية 5 مليارات دولار. جزء من برنامج الحكومة لإصدار الصكوك.
المركز أعلن أن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب قد بلغ ما يقارب 20 مليار دولار أمريكي، مما يعكس اهتمام المستثمرين الكبير، حيث تجاوزت نسبة التغطية أربع مرات المبلغ المستهدف الذي بلغ 5 مليارات دولار، وهو ما يعادل تقريبًا 18.75 مليار ريال سعودي. وقد تم توزيع هذه الإصدارات على ثلاثة شرائح، حيث بلغت الشريحة الأولى 1.25 مليار دولار (أي ما يعادل 4.68 مليار ريال)، والتي تتعلق بصكوك مدتها 3 سنوات وتستحق في عام 2027.
بالإضافة إلى ذلك، الشريحة الثانية من الإصدارات كانت بقيمة 1.5 مليار دولار (ما يعادل 5.63 مليار ريال) لصكوك مدتها 6 سنوات تستحق في عام 2030، بينما الشريحة الثالثة بلغت 2.25 مليار دولار (ما يعادل 8.44 مليار ريال) لصكوك مدتها 10 سنوات ستستحق في عام 2034. هذه الإصدارات تعكس التزام السعودية بتعزيز سوق المال وتحقيق نمو مستدام في الاقتصاد الوطني.