بدأت السعودية في تلقي العروض لإصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي على شريحتين بفترات استحقاق تبلغ خمس وعشر سنوات، وفقًا لما أوردته خدمة “اي إف ار”.
تم تحديد السعر الاسترشادي للديون لمدة خمس سنوات عند حوالي 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، بينما حُدد السعر الأولي لصكوك العشر سنوات بنحو 105 نقاط أساس فوق المعيار ذاته، حسبما أفادت وكالة “رويترز”.
زيادة اهتمام المستثمرين بالصكوك
يأتي هذا الطرح في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز موقعها في أسواق الدين العالمية. تشير الدلائل إلى أن الطلب على الأدوات المالية السعودية يشهد اهتمامًا ملحوظًا من قِبل المستثمرين الدوليين، بدعم من التصنيفات الائتمانية المستقرة وقوة الاقتصاد السعودي.
نجاح الإصدارات الماضية
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في مايو 2024 عن نجاح الإصدار الدولي لصكوك المملكة بالدولار بقيمة 5 مليارات دولار، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 20 مليار دولار، مما يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد السعودي.
التوزيعات السابقة للإصدارات تضمنت ثلاث شرائح:
• الأولى كانت بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 3 سنوات تستحق في عام 2027.
• الثانية بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 6 سنوات تستحق في عام 2030.
• الثالثة بقيمة 2.25 مليار دولار لمدة 10 سنوات تستحق في عام 2034.
استمرار الطلب القوي على أدوات الدين السيادية السعودية يعزز من فرص نجاح الطرح الحالي، مما يسهم في تحقيق استراتيجية المملكة لتمويل الميزانية وتوسيع قاعدة المستثمرين. كما يتماشى ذلك مع أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتقوية أسواق المال، خاصة في ظل الطلب المرتفع على أدوات الدين السيادية التي تُعتبر من بين الأكثر جاذبية في الأسواق الناشئة.